VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund﹝Vanguard房地產ETF﹞

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Vanguard房地產ETF

VQN追蹤美國房地產證券之市值加權指數的績效為目標,包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場,可以作為美國不動產市場代表的ETF,對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產,卻有相同的效益,中長期的懶人投資法,想跨國投資房地產可省去中間許多成本,包括仲介看屋時間各種第三方保證等,直接買VQN ETF 輕鬆擁有多元化房地產

Vanguard房地產ETF介紹
ETF代號 VNQ
ETF全名 Vanguard Real Estate Index Fund
發行商 Vanguard發行成立
ETF追蹤指數 MSCI US REIT Index
ETF費用率 0.12%
ETF發行時間 2004/09/23
投資標的類型 房地產
投資區域 美國
持股數量 179檔(規模最大)
前15大持股佔比 52.46%
配息
官網連結  點此

VNQ前15大持股與配置佔比

代號 全名(中文名稱) 產業類別 配置佔比
AMT American Tower Corp
(美國電塔公司)
房地產Real Estate 9.70%
PLD Prologis Inc
(普洛斯公司)
房地產Real Estate 6.55%
EQIX Equinix Inc
(N/A)
房地產Real Estate 5.93%
CCI Crown Castle International Corp
(冠城國際公司)
房地產Real Estate 5.93%
DLR Digital Realty Trust Inc
(N/A)
 房地產Real Estate 3.47%
PSA Public Storage
(公共儲存公司)
房地產Real Estate 3.10%
SBAC SBA Communications Corp
(SBA通信公司)
房地產Real Estate 3.07%
WELL Welltower Inc
(N/A)
房地產Real Estate 2.10%
O Realty Income Corp
(N/A)
房地產Real Estate 1.91%
SPG Simon Property Group Inc
(賽門房地產集團)
房地產Real Estate 1.90%
AVB Avalonbay Communities Inc
(艾芙隆海灣社區公司)
房地產Real Estate 1.90%
WY Weyerhaeuser Co
(威爾豪瑟公司)
房地產Real Estate 1.84%
EQR Equity Residential
(公平住屋公司)
房地產Real Estate 1.80%
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc
(威爾豪瑟公司)
房地產Real Estate 1.79%
CBRE CBRE Group, Inc.
(世邦魏理仕)
房地產Real Estate 1.45%

VNQ最新股價走勢:


VNQ ETF優點規模最大的房地產業ETF,規模最大的房地產業ETF喜愛中長期持有房地產為標的中長期投資者5年報酬率高達29.59%

VNQ ETF缺點:在房子熱市或是淡市,其價格不會立刻反應短期的收益低。

 

 

 

 

 

 

上圖是從2020/09/25往前推的一周回報(1 week Return)半年回報( 26 week Return)以及5年報酬率(5 years Return),可以看到半年及五年的報酬率是最好的。

接著看下圖排名可以推知,此檔ETF在短線上容易有震盪,反觀其長期表現上卻是偏向穩定的,因此檔ETF投資策略是尋求長期的資產成長,因此如果對這檔ETF有興趣,可以往長期規劃,做個小資地產大亨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNQ投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-68.00%回檔

2000年前後網路泡沫(當時網路產業屢屢創高那斯達克指數達新高,1999年至2000尚未發生的早期,當時利率被美聯儲提高6次,爾後出軌的經濟開始失去速度,網路相關股票領跌指數跳水)2008年後金融海嘯,當年金融海嘯由次級房貸引發對房地產有直接影響,約有-68.88%的回檔,長期投資務必要有大幅波動的心理準備

https://www.portfoliovisualizer.com/

 

VNQ類似相關ETF:

VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund相關ETF

代號 費用率 類型
USRT 0.08% 費用率最便宜的
IYR 0.42% 持股與VNQ相似度很高
資料整理:ETF先生

 VNQ/IYR /USRT 2008年到2020年9月的表現

由上圖可以得知VNQ是房地產龍頭指標,因為持有美國三分之二的房地產股票,規模最大相對來說績效也是最突出。

下圖與標普500做比較再景氣不好或是復甦VNQ的回檔風險比標普500還要有更大的震盪。

https://etfdb.com/

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

我們繼續來看看與IYR做個年收益比較可以發現每年的VNQ績效都好過IYR只是在回檔的期間較IYR

房地產一直以來都是很熱門的話題,在景氣好與不好的時候,大家都會熱烈討論到房地產,看完我們的比較,聰明的你,可以好好想想投資組合中,如何去挑選房地產ETF占比讓自己成為小資房地產大亨。

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