Vanguard房地產ETF
VQN追蹤美國房地產證券之市值加權指數的績效為目標，包含了超過美國三分之二以上的不動產投資信託市場，可以作為美國不動產市場代表的ETF，對於房地產投資有興趣的人不用實體買房地產，卻有相同的效益，中長期的懶人投資法，想跨國投資房地產可省去中間許多成本，包括仲介看屋時間各種第三方保證等，直接買VQN ETF 輕鬆擁有多元化房地產
| Vanguard房地產ETF介紹 | |
| ETF代號 | VNQ |
| ETF全名 | Vanguard Real Estate Index Fund |
| 發行商 | 由Vanguard發行成立 |
| ETF追蹤指數 | MSCI US REIT Index |
| ETF費用率 | 0.12% |
| ETF發行時間 | 2004/09/23 |
| 投資標的類型 | 房地產 |
| 投資區域 | 美國 |
| 持股數量 | 179檔(規模最大) |
| 前15大持股佔比 | 52.46% |
| 配息 | 有 |
| 官網連結 | 點此 |
VNQ前15大持股與配置佔比
| 代號 | 全名(中文名稱) | 產業類別 | 配置佔比 |
| AMT | American Tower Corp (美國電塔公司) |
房地產Real Estate | 9.70% |
| PLD | Prologis Inc (普洛斯公司) |
房地產Real Estate | 6.55% |
| EQIX | Equinix Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 5.93% |
| CCI | Crown Castle International Corp (冠城國際公司) |
房地產Real Estate | 5.93% |
| DLR | Digital Realty Trust Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 3.47% |
| PSA | Public Storage (公共儲存公司) |
房地產Real Estate | 3.10% |
| SBAC | SBA Communications Corp (SBA通信公司) |
房地產Real Estate | 3.07% |
| WELL | Welltower Inc (N/A) |
房地產Real Estate | 2.10% |
| O | Realty Income Corp (N/A) |
房地產Real Estate | 1.91% |
| SPG | Simon Property Group Inc (賽門房地產集團) |
房地產Real Estate | 1.90% |
| AVB | Avalonbay Communities Inc (艾芙隆海灣社區公司) |
房地產Real Estate | 1.90% |
| WY | Weyerhaeuser Co (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.84% |
| EQR | Equity Residential (公平住屋公司) |
房地產Real Estate | 1.80% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc (威爾豪瑟公司) |
房地產Real Estate | 1.79% |
| CBRE | CBRE Group, Inc. (世邦魏理仕) |
房地產Real Estate | 1.45% |
VNQ最新股價走勢：
VNQ ETF缺點：在房子熱市或是淡市，其價格不會立刻反應短期的收益低。
上圖是從2020/09/25往前推的一周回報(1 week Return)半年回報( 26 week Return)以及5年報酬率(5 years Return)，可以看到半年及五年的報酬率是最好的。
接著看下圖排名可以推知，此檔ETF在短線上容易有震盪，反觀其長期表現上卻是偏向穩定的，因此檔ETF投資策略是尋求長期的資產成長，因此如果對這檔ETF有興趣，可以往長期規劃，做個小資地產大亨
VNQ投資風險報酬走勢特性
最大回檔風險：約-68.00%回檔
2000年前後網路泡沫(當時網路產業屢屢創高那斯達克指數達新高，1999年至2000尚未發生的早期，當時利率被美聯儲提高6次，爾後出軌的經濟開始失去速度，網路相關股票領跌指數跳水)、2008年後金融海嘯，當年金融海嘯由次級房貸引發對房地產有直接影響，約有-68.88%的回檔，長期投資務必要有大幅波動的心理準備
VNQ類似相關ETF：
VNQ-Vanguard Real Estate Index Fund相關ETF |
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| 代號 | 費用率 | 類型 |
| USRT | 0.08% | 費用率最便宜的 |
| IYR | 0.42% | 持股與VNQ相似度很高 |
| 資料整理：ETF先生 | ||
VNQ/IYR /USRT 2008年到2020年9月的表現
由上圖可以得知VNQ是房地產龍頭指標，因為持有美國三分之二的房地產股票，規模最大相對來說績效也是最突出。
下圖與標普500做比較再景氣不好或是復甦VNQ的回檔風險比標普500還要有更大的震盪。
♆本文為資訊整理與觀念教學分享，無任何投資推薦之意，投資必定有風險，投資前務必自行研究分析判斷。
我們繼續來看看與IYR做個年收益比較可以發現每年的VNQ績效都好過IYR只是在回檔的期間較IYR大
房地產一直以來都是很熱門的話題，在景氣好與不好的時候，大家都會熱烈討論到房地產，看完我們的比較，聰明的你，可以好好想想投資組合中，如何去挑選房地產ETF占比讓自己成為小資房地產大亨。
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