AGG-iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (iShares美國核心綜合債券ETF)

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AGG-iShares美國核心綜合債券ETF

  • 旨在追踪由美國投資級債券市場總額構成的指數的投資結果。
  • 廣泛投資美國投資級債券
  • 一種低成本,固定收益的多元化投資組合的簡便方法
  • 以您的投資組合為核心來尋求穩定並追求收入
iShares美國核心綜合債券ETF介紹
ETF代號 AGG
ETF全名 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
發行商 iShare
ETF追蹤指數 Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
ETF費用率 0.04%
ETF發行時間 2003/09/22
投資標的類型 債券
投資區域 美國
持股數量 8,264檔(資產規模最大)
前10大持股佔比 20.30%
配息

債券型的ETF其實比較注重什麼類型的債券持份

AGG前10大持股及比例

 

AGG最新股價走勢:


AGG ETF優點

規模大、誤差極小、流動性佳,風險極低回檔風險相對很小。

AGG ETF缺點:

在資產配置中,屬於單純追求低風險的配置,不適合作為一種避險工具

從下圖可以看出此檔ETF適合中長期持有,想操作短線的朋友可要想想囉

 

 

 

 

 

 

 

AGG投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-4.31%回檔(2004年至今)

回檔風險非常之小由下圖可以看出其回檔,非常適合保守型的投資人唷

 

AGG類似相關ETF:

ViShares Core U.S. Aggregate Bond ETF相關ETF
代號 費用率 類型
BKAG 0.00% 費用率最低
BND 0.04% 流動性最佳
資料整理:ETF先生

AGG/BANK/BND 同期的表現

 

從上圖來看我們可以看到資料只有從2020五月到現在,因為部分發行時間比較晚所以並沒有太長的時間來做比較,那我們換個方式來跟標普500做個比較(見下圖)。

 

如同前面所述,他與大盤並沒有任何避險作用,你可以看出雖然投報率沒有SPY來得好,但是看看他穩定微幅的成長,以及柱狀體回檔圖,他只有在2013-2014年間出現一次非常微幅的回檔真的是很適合保守型的投資人。

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

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