XLP-Consumer Staples Select Sector SPDR Fund﹝道富SPDR消費必需品指數基金﹞

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

道富SPDR消費必需品指數基金

XLP在低迷時期表現良好的美國市場消費必需品的投資者有吸引力的選擇,無論景氣在怎麼差消費必需品都有一定的需求量。XLP提供令人印象深刻的流動性,成本效率,使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一懶人投資的避險工具,令人印象深刻的流動性,成本效率,使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一。

適合對象

(XLP)Consumer Staples Select Sector SPDR Fund介紹
ETF代號 XLP
ETF全名 Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
發行商 State Street SPDR
ETF追蹤指數 Consumer Staples Select Sector Inde
ETF費用率 0.13%
ETF發行時間 1998/12/16
投資標的類型 消費者常用品(Consumer Staples)
投資區域 美國
持股數量 32
前15大持股佔比 82.23
配息
官網連結 點此
資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準
資料整理:ETF先生

XLP前15大持股與配置佔比:

代號 全名(中文名稱) 產業類別 配置佔比
PG Procter & Gamble Co
寶僑公司
Consumer Defensive
必需消費類
17.43%
KO Coca-Cola Co
可口可樂公司
Consumer Defensive
必需消費類
10.06%
WMT Walmart Inc
沃爾瑪公司
Consumer Defensive
必需消費類
9.87%
PEP PepsiCo Inc
百事公司
Consumer Defensive
必需消費類
9.61%
MDLZ Mondelez International Inc
億滋國際
Consumer Defensive
必需消費類
4.68%
PM Philip Morris International Inc
菲利普莫里斯國際
Consumer Defensive
必需消費類
4.65%
MO Altria Group Inc
奧馳亞集團公司
Consumer Defensive
必需消費類
4.61%
COST Costco Wholesale Corp
好市多
Consumer Defensive
必需消費類
4.58%
CL Colgate-Palmolive Co
高露潔-棕欖公司
Consumer Defensive
必需消費類
3.75%
KMB Kimberly-Clark Corp
金百利克拉克
Consumer Defensive
必需消費類
2.88%
EL Estee Lauder Companies Inc
雅詩蘭黛公司
Consumer Defensive
必需消費類
2.75%
GIS General Mills Inc
通用磨坊
Consumer Defensive
必需消費類
2.02%
STZ Constellation Brands Inc
星座集團
Consumer Defensive
必需消費類
1.80%
SYY Sysco Corp
西斯科
Consumer Defensive
必需消費類
1.80%
MNST Monster Beverage Corp
怪獸飲料公司
Consumer Defensive
必需消費類
1.73%
資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準
資料整理:ETF先生

從上圖來看我們可以看到前10檔的持股都是大家耳熟能詳的大公司,包含食品、飲料、超市、清潔用品等等…
這樣的民生必需品相信大家在經歷過一些艱難時期還是會去消費這些大公司的民生必需品,甚至買上許多囤在家中以備不時之需,就像正在發生的疫情這些日子一樣。

XLP內扣費用(Expense ratio):

XLP費用率0.13%,沒有其他開銷支出。

XLP最新股價走勢:


XLP ETF優點:

民生用必需品在景氣好與不好都有一定的需求, 甚至在一些天災人禍發生下需求大於供給。

XLP ETF缺點:

不是規模最大的同類型ETF,非常不適合短期持有

XLP投資風險報酬走勢特性

最大回檔風險:約-32.61% 回檔
相較於其他ETF回檔風險動輒50%以上,此檔ETF相對中等,在投資人的心理層面壓力可以較小,當然這個是很主觀的,畢竟每個人的風險承受壓力不太一樣,聰明的你可以去想想評估自己能承受多少的回檔風險。

圖片來源
https://www.portfoliovisualizer.com/

XLP與類似相關的ETF:

代號 費用率 規模
(百萬美元)
類型
FSTA 0.08% 782.1 費用率最便宜的
VDC 0.10% 5,600 規模最大的
資料最後更新為2020.09 數據請以最新資訊為準
資料整理:ETF先生

XLP FSTA VDC 2014年到2020年9月的表現

由下圖可看出只要是民生用必需品產業型ETF其實表現差異性都不會太大,所以我們可以檢視一下費用率及每年配息挑出一檔你最愛的民生用必需品產業型ETF。

 

XLP 2000年到2020年9月的表現

下圖我們更能明顯看出從今天往前推的幾周半年五年他卓越的穩定成長報酬率表現

誰適合投資XLP ETF?

適合作為10~20年長期持有投資組合的核心持股,對於追求穩定收益民生必需品ETF是不可或缺的一個產業,撇開別的不說,光是可口可樂一直以來的需求量只有不斷上升爾以。

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。

延伸閱讀:

留言區