為什麼使用總經分析？
許多人常常以為總體經濟的分析只適用於學術領域，因而忽略了它的重要性，然而在長時間的研究之後，我們發現，若是想獲得長期優異的投資績效的話，總經分析是必不可少的。即使是超級強勢股，在金融海嘯來襲之時，也會受挫以至於使投資者受到損失。即使是用投資組合配合ETF進行投資，若是使用總經分析，按照不同景氣調整投資組合的配置，也會獲得更加優異的投資績效。
總經模型作用：
1）預判蕭條到來（或在蕭條早期確立蕭條的到來，更改資產配置避免進一步損失）
2）確立復甦與成長期的到來（即時回到股市，擴大資產曝險，不錯過行情）
3）聚焦榮景期（把握榮景期股市的持續增長，並隨者景氣數據的走壞，逐漸改變配置，不過早避險離開股市）
總經分析的種類
市場上對於總體經濟的分析可以大致分為三種：
1）事件型：
週期為數個月到一年，聚焦目標為短期的景氣震盪，例如英國脫歐危機等；
2）經濟數據型：
週期為一年到十幾年不定，聚焦目標為金融型蕭條，通過觀測金融數據來判斷當前位於景氣週期的哪個週期，例如2003年到2008年為一個週期，2009到2020為一個週期；
3）總體生產力型：
週期為幾十年起跳，聚焦目標為長期生產力數據變化，通過觀測人口出生率，教育程度，移民比例等超長期數據來判斷景氣週期。
一般坊間的經濟分析主要是著重於事件型的判斷，背後原因是因為短期的事件話題性強，而且容易很快地賺一點小錢，很對台灣人胃口，但是很難長期有效的獲得收益。並且判斷的準確性常常是五五開。
一般經濟學家的研究主要聚焦總體生產力與經濟數據，偏向總體生產力，這種類型的週期過長，難以為投資者創造即使有效的優勢。
而我們的總體經濟模型主要聚焦於事件型與經濟數據型的週期循環，偏向著重於經濟數據型，來為投資者確立有效的長期投資模式。之前提到的美林時鐘也屬於這個投資範疇。
使用的數據：
上方的圖表顯示的是我們所使用的各種數據，並按照類別進行大致分類。其中紅色代表該數據總體來說與股市保持正相關性，綠色則是相反的意思。箭頭方向則是判斷景氣位置是我們希望看到的數據走向（向上=增長）。
週期的順序：
復甦期 -> 成長期 -> 榮景期 -> 蕭條期
這個模型中景氣循環順序是絕對的，在復甦期之後一定是成長期，在蕭條期之前一定是榮景期。這與美林時鐘的情況不同，因為在美林時鐘中，週期順序很有可能因為數據變化而改變。（例：榮景期之後變回成長期）
在我們的模型中，這個景氣的走向是固定的，因為判斷景氣狀況的數據繁多，因此每一次判斷的變化都是決定性的，變化之後不會有類似美林時鐘的反轉。
模型的使用方法：
四個週期各自採用不同數據組來評斷（見上文表格）。不同數據會採用各自最適的評分方式以及分數，而這些評分的總和則是模型所得出的結果。各數據單獨的評分採用二分法：要麼是零要麼是滿分。當評分標準被滿足時，則加分，反之，則零分。一個數據滿足加分標準則說明我們更加確信當前的景氣狀態所處的位置。（例：出口額為復甦期使用的數據，評分為50，當判斷復甦期時，若出口數據變化滿足標準，則給分，當前總分+50，若是之後出口額數據反轉，則變回0分，總分也降低50。）
若當前模型的總分達到標準時，則確立當前景氣狀況。並隨後開始使用下一個景氣模型來判斷，之後一直循環下去。
詳細的評分方法、分數計算方式、歷史回測會在之後另一篇文章中提到。
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