在上一篇的文章中介紹了,討論度非常高的00881國泰5G+,也參考復華中國5G通信ETF,其中最大的問題在於成立時間不長,有可能是因為剛成立所以十分有熱度,需要再多花時間持續關注。
相比外國與5G相關的ETF,成立的時間相對比較久,接著就來介紹美國有那幾檔ETF是跟5G有關,且績效是如何呢?
Defiance Next Gen Connectivity ETF (FIVG)
ETF類型 | 技術股票型 |
成立時間 | 2019年03月04日 |
總資產 | 1,034,470,500 |
費用比率 | 0.30% |
平均交易量(月均) | 335,394 |
追蹤指數 | BlueStar 5G Communications Index |
擷取至2021/01/21
資產規模不大,FIVG屬於一檔小型的ETF,成交量也不算太多,追蹤指數為BlueStar 5G Communications Index,追蹤公司產品或服務,與5G相關及通訊技術相關。
前十大成分股
持有公司 | 持股比重 |
Analog Devices, Inc. | 5.36% |
NXP Semiconductors NV | 5.29% |
Qualcomm Inc | 4.97% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Sponsored ADR Class B | 4.53% |
Xilinx, Inc. | 3.73% |
Keysight Technologies Inc | 3.39% |
Nokia Oyj Sponsored ADR | 2.91% |
Skyworks Solutions, Inc. | 2.86% |
AT&T Inc. | 2.78% |
Akamai Technologies, Inc. | 2.77% |
主要持股公司為中小型規模公司,通訊電信商和半導體公司,分別佔33.17%及27.91%,中小型公司未來發展雖有潛力但風險也較大,不同於擁有強勢股的ETF來的穩定。
歷史績效
績效報酬率
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 |
6.05 | 19.11 | 26.24 | 31.52 |
2020/01/22~2021/01/20
可以發現股價製發行以來上漲許多,5G的趨勢能夠繼續造就這檔ETF夠多的淺力,而從2020年1月至2021年一月,可以看到報酬率都有在持續成長且穩定,相較其他相通類型的ETF,報酬率是相當不錯的。
First Trust Indxx NextG ETF(NXTG)
ETF類型 | 大盤股混合股票 |
成立時間 | 2011年2月17日 |
總資產 | 909,762,800 |
費用比率 | 0.70% |
平均交易量(月均) | 83,881 |
追蹤指數 | Indxx 5G & NextG Thematic Index |
擷取至2021/01/21
NXTG主要追蹤5G發展以及下一代下一代數位蜂窩科技的研發和應用中投入或承諾投入物質資源的公司的業績,成立至今將近十年,交易量較新上市的同類型ETF少,管理費也比同類型ETF還來得高。
前十大成分股
持有公司 | 持股比重 |
LG Electronics Inc. | 1.97% |
Lenovo Group Limited | 1.95% |
ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.60% |
Wipro Limited Sponsored ADR | 1.58% |
Renesas Electronics Corporation | 1.58% |
MediaTek Inc | 1.58% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 1.57% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.57% |
Lumentum Holdings, Inc. | 1.55% |
Marvell Technology Group Ltd. | 1.54% |
持股比例為科技產業占66.46%,通訊服務占22.37%,持股比例較分散。
歷史績效
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績效報酬率
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 |
7.43 | 19.62 | 28.55 | 29.51 |
2020/01/22~2021/01/20
整體來看股價隨著科技發展會有所上升,只是上升的幅度不大,花了時間較多才來到今天的價格,報酬率來看是不錯的,但投資人也要把高管理費也考慮進去。持股的公司分散,能夠把風險相對分散一些。
結論:
可以看到這兩檔ETF都相當有發展價值,在今年的績效中,幾乎高過於SPY線,贏過市場中大部分的ETF,非常有投資價值,年化報酬率也相當不錯,績效中可以看見第四季的成長最為明顯,接下來5G的熱度也還未停熄,建議投資人可以多多關注這幾檔5G相關的ETF,當然也包括前一篇所介紹的00881也是相當有潛力的。
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